matita su carta velina, 65,5 x 45,5 cm 2006 Disegno prelimiare realizzato da Nasmith per il suo celebre dipinto intitolato Elves in the Woody End, copertina del libro The Power of the Ring edito da Stratford Caldecott nel 2012, pubblicato anche nel Beyond Bree Calendar edito da Beyond Bree nel 2012. Lievi pieghe e piccolo foro al centro. Firmato e titolato.