tempera su cartone, 25 x 32 cm 1963 Originale di copertina realizzato dal francese Guillaume per Le Journal de Mickey n. 600 edito da Hachette il 24 Novembre 1963. Opera pubblicata in Italia sul catalogo della mostra Pinocchio graphis: un naso lungo duecento disegni inediti tenutasi a Venezia nel 1986 dall´Editrice Montagna nel 1987. Firmato Walt Disney.